Título: TAM capta R$ 543 milhões com oferta de ações
Autor: Mariana Barbosa
Fonte: O Estado de São Paulo, 15/06/2005, Economia, p. B13

A TAM conseguiu captar ontem no mercado R$ 543,420 milhões em sua oferta de 30,190 milhões de ações PN, sendo 21,133 milhões em colocação primária e 9,057 milhões em oferta secundária. A empresa fixou o preço da ação em R$ 18, no piso da faixa sugerida anteriormente. O diretor de relações com investidores da TAM, Líbano Barroso, disse que a procura foi equilibrada entre investidores dos EUA, Europa e Brasil. Barroso explicou que a decisão de definir o preço no piso foi tomada pela companhia juntamente com os assessores financeiros. "Havia demanda para um preço entre R$ 19 e R$ 20, mas decidimos lançar no piso para oferecer maior possibilidade de rendimento para o investidor." Com a oferta, a participação na empresa da família do fundador da TAM, Rolim Amaro, caiu de 73% para 59%, e a participação de fundos de private equity passou de 27% para 19%.

Barroso declarou que poderá haver um lote suplementar de até 15% do total inicialmente ofertado, uma decisão que deve ocorrer dentro de um mês. Ele disse ainda que haverá uma cadeira para um representante dos acionistas minoritários no Conselho de Administração da empresa.