Título: Vale emite US$ 1 bi em bônus
Autor: Fernando Dantas
Fonte: O Estado de São Paulo, 06/01/2006, Economia & Negócios, p. B5

A Companhia Vale do Rio Doce emitiu US$ 1 bilhão em bônus de 10 anos numa operação coordenada pelo JP Morgan, segundo uma fonte do mercado financeiro. Os termos da emissão, realizada através da Vale Overseas Limited, foram os seguintes: volume de US$ 1 bilhão, com vencimento em 11 de janeiro de 2016, cupom de 6,25%, yield de 6,254%, preço de emissão de 99,97 cents por dólar e spread de 190 pontos-base sobre os Treasuries comparáveis.

Os bônus possuem rating Baa3 da Moody's Investor Service, BBB da Standard & Poor's e BB da Fitch Ratings.