Título: Telemar aumenta oferta pela Tele Norte Leste
Autor: Tereza, Irany
Fonte: O Estado de São Paulo, 03/08/2007, Economia, p. B1
Preocupada com o sucesso do plano de reestruturação financeira do grupo, a Telemar Participações decidiu ontem turbinar a sua oferta pública pelas ações preferenciais da Tele Norte Leste Participações, empresa que controla a Telemar Operadora.
O preço da oferta aumentou para R$ 45 por ação, uma diferença de 28,2% em relação ao valor fixado inicialmente, de R$ 35 por ação. Com o novo preço, o mercado calcula que a empresa terá uma despesa adicional de cerca de R$ 2 bilhões. A operação total está orçada em R$ 12 bilhões.
¿Podemos garantir que essa é a nossa melhor oferta¿, afirmou o presidente da Telemar Participações, Fábio Schvartsman, em teleconferência com analistas do mercado financeiro. O executivo fez questão de ressaltar que essa foi a primeira e a última mudança no processo de venda.
¿Essa foi nossa melhor opção e o limite do que a companhia pode oferecer¿, comentou Schvartsman. Ele ainda lembrou que, de acordo com as regras da Securities and Exchange Commission (órgão regulador do mercado de capitais dos Estados Unidos), o preço de uma oferta pública de aquisição de ações registrada somente pode ser alterado com, no mínimo, 10 dias úteis de antecedência da data marcada para o leilão.
A oferta de compra estava programada, inicialmente, para ser feita no próximo dia 14 de agosto, mas a Telemar já admite a possibilidade de adiamento do prazo. O presidente explicou que o aumento no valor da oferta está condicionado à obtenção de empréstimos dos bancos.
Segundo o executivo, o processo de negociação não é fácil e o atual momento de instabilidade no mercado financeiro é ¿desafiador¿. Entretanto, segundo ele, a expectativa é de que a conclusão do negócio seja rápida.
A decisão da Telemar Participações de turbinar o preço, observa o presidente, reflete o ¿aprendizado¿ da empresa com o caso da oferta de compra dos papéis da Telemar Operadora. O grupo conseguiu recomprar apenas cerca de 25% das ações preferenciais da empresa em circulação no mercado.