Título: Vale está perto de levar a Xstrata, diz jornal
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Fonte: O Estado de São Paulo, 25/02/2008, Negócios, p. B9
Segundo o jornal britânico 'Sunday Times', a empresa brasileira ofereceu R$ 90,52 por ação da mineradora
A Vale e a Xstrata estão mais perto de fechar o negócio que criará a maior empresa de mineração do mundo, segundo uma reportagem publicada ontem pelo jornal britânico Sunday Times. Na semana passada, o Estado publicou uma reportagem informando que a Vale havia feito uma nova oferta para comprar a Xstrata, depois da primeira proposta ter sido rejeitada pela mineradora anglo-suíça. Ontem, citando fontes ligadas a bancos, o Sunday Times afirmou que a Vale teria colocado na mesa uma oferta de US$ 90,52 por ação(o equivalente a 46 libras).
Um acordo a esse preço estaria dando à Xstrata um total de US$ 86,58 bilhões. As ações da mineradora fecharam a semana a US$ 78,71 cada (40 libras). Esse havia sido o valor da primeira oferta da Vale, feita há cerca de um mês. As fontes disseram ao jornal britânico que, embora não haja certeza que o negócio será fechado, existe a possibilidade de as empresas chegarem a uma conclusão ainda no início desta semana. O prazo final para que a Vale apresente sua oferta é 21 de março. A Xstrata não confirma a informação. Apenas dá a resposta padrão de que não vai comentar rumores de mercado.
A Vale planeja oferecer uma combinação de dinheiro vivo com oferta de ações próprias. A Glencore, grupo de comercialização de metais e um dos maiores acionistas da Xstrata, ainda se mostra receosa de aceitar uma quantidade muito grande do pagamento em ações. Esse é um dos fatores que dificultam as negociações. A Glencore também quer assegurar direitos de comercialização da produção de níquel do grupo.
Analistas dizem que, quanto maior for a parte em ações, maior terá de ser a oferta. A Vale teria consultado nas última semana fundos de hedge e outros investidores que são acionistas da Xstrata sobre a oferta de US$ 90,72 por ação (46 libras), mas alguma instituições acreditam que é mais garantido trabalhar com US$ 98,39 (50 libras).
A união da Vale com a Xstrata criaria um grupo líder na produção de minério de ferro, níquel, cobre e carvão.
A sinergia entre as duas empresas será muito grande e é provavelmente por essa razão que a Glencore pretende se manter como um investidor significativo - existe a possibilidade de a avaliação da empresa subir muito.
SETOR ACELERADO
As conversas entre Vale e Xstrata são parte de uma febre de aquisições que atingiu o setor de mineração. A australiana BHP Billinton, que perderá a coroa de maior mineradora do mundo caso a brasileira compre a anglo-suíça, fez recentemente uma oferta hostil de US$ 147,7 bilhões pela anglo-australiana Rio Tinto. Porém, a oferta foi rejeitada e enfrenta uma série de discussões antes de poder prosseguir. Existem dúvidas sobre o que ocorrerá com a competição local caso as duas se unam.
No ano passado, a americana Freeport-McMoRan adquiriu sua maior rival nos EUA, a Phelps Dodge, por US$ 26 bilhões. Com a compra, a empresa passou a operar minas em Nevada, no Peru, Austrália, Nova Zelândia, África e Indonésia.
AS OFERTAS
US$ 78,71 por ação foi o valor da primeira oferta da Vale pela Xstrata, há cerca de um mês
US$ 86 bilhões é o valor total da nova oferta da empresa brasileira para adquirir a anglo-suíça, com US$ 90,52 por ação
US$ 147,7 bilhões foi a oferta da australiana BHP Billiton pela Rio Tinto, que foi recusada
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