Título: Petroleira HRT faz oferta de até R$ 2,9 bi
Autor: Chade, Jamil
Fonte: O Estado de São Paulo, 08/10/2010, Economia, p. B3

A HRT Participações em Petróleo lança oferta primária e secundária de ações no Brasil, cujo roadshow se iniciou ontem. A quantidade inicial é de 1,62 milhão de novas ações e 10.236 ações a serem vendidas pelos atuais acionistas, totalizando 1.630.236 papéis.

O preço será fixado no dia 21 de outubro, quando se encerra o período de coleta de intenções de investimento (bookbuilding), aberto ontem. A faixa indicativa apresentada pela empresa no aviso ao mercado da oferta é de R$ 1.050,00 a R$ 1.350,00, podendo ficar acima ou abaixo após o fechamento do book. No teto dessa faixa e com o exercício do lote suplementar de até 15% da quantidade inicial de ações mais o lote adicional de até 20%, a oferta pode alcançar no máximo R$ 2,96 bilhões, com a distribuição de 2.197.236 ações. As ações da companhia serão listadas no Novo Mercado.

O período de reserva é de 14 a 20 de outubro. No dia 22, conforme o cronograma, a HRT espera obter o registro da oferta pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM). O início das negociações das ações na BM&FBovespa será o dia 25 de outubro, sob o código HRTP3.

No prospecto preliminar da operação, a HRT se apresenta como uma companhia independente de exploração e produção de petróleo, formada por um grupo de geocientistas e engenheiros ex-funcionários da Petrobrás e da ANP. A HRT possui portfólio de exploração de aproximadamente 78.500 km² (18,7 milhões de acres), compreendendo blocos onshore nas bacias do Solimões, Espírito Santo, Recôncavo e Rio do Peixe, no Brasil, além de blocos offshore nas sub-bacias de Walvis e Orange, na Namíbia. Em junho, a consultoria D&M certificou 1,501 bilhão de barris de óleo equivalente (boe) em recursos prospectivos riscados (estimativa média) dos ativos da companhia.

A empresa pretende usar os recursos da oferta para desenvolver o programa exploratório e ressalta que não existe previsão para uso do valor na aquisição de novos blocos exploratórios. A companhia informa, porém, que pretende participar de eventuais novas rodadas,

O Credit Suisse é o coordenador líder e agente estabilizador da oferta, que terá esforços de colocação no exterior, ao lado de Goldman Sachs e Citigroup. A liquidação da oferta ocorrerá em 27 de outubro.