Título: Galp contrata bancos para venda de ativos
Autor: Andrade, Renato ; Mendes, Karla
Fonte: O Estado de São Paulo, 06/05/2011, Economia, p. B7

A portuguesa Galp vai se desfazer de aproximadamente 20% de seus ativos no Brasil para se capitalizar e investir no pré-sal da Bacia de Santos, estimam analistas do setor.

A informação vinha sendo veiculada nos bastidores do setor há pelo menos dois meses e chegou até a ser desmentida. Porém, na última teleconferência sobre o balanço financeiro da companhia, o presidente da empresa Manoel Ferreira Oliveira, admitiu que interesse em buscar uma capitalização de 2 bilhões.

Agora, foi confirmada a contratação dos bancos Merril Lynch, JP Morgan, UBS e Bank of America para conduzir a operação nos próximos três meses. De acordo com fontes consultadas pela Agência Estado, o valor almejado corresponderia a cerca de 20% dos ativos da companhia no Brasil. Durante a teleconferência, o presidente da Galp comentou que há vários interessados e que a proposta estava aberta tanto para investidores financeiros quanto para outras companhias.

O tipo de capitalização buscado pela Galp se assemelha a acordo recente feito pela Repsol, que vendeu 40% de seus ativos no Brasil para a chinesa Sinopec. No noticiário português, circulam informações de que a mesma Sinopec, PetroChina e CNOOC seriam as principais interessadas na aquisição. Além disso, outra possibilidade interessada seria a International Petroleum Investment Company, com sede em Abu Dabi, e que possui negócios espalhados pelo mundo.

Já não era de hoje que analistas temiam pela capacidade de investimentos da Galp no pré-sal. Com alcance tímido de seus recursos, a companhia estava bastante limitada à sua atuação no mercado português.