Título: LEILÃO DA VARIG É ANTECIPADO PARA 5 DE JUNHO
Autor: Érica Ribeiro
Fonte: O Globo, 27/05/2006, Economia, p. 36

Edital será publicado terça-feira. Caixa baixo e pressão de empresas de 'leasing' influenciaram

O diretor da consultoria Alvarez & Marsal (responsável pela reestruturação da Varig), Marcelo Gomes, confirmou ontem que o leilão de ativos da companhia aérea será antecipado para 5 de junho. Antes, estava marcado para 9 de julho. Gomes disse que a antecipação foi provocada pela falta de recursos no caixa da Varig. Não houve qualificados para intermediar o empréstimo-ponte oferecido pelo BNDES à Varig e também fracassaram as negociações de interessados em dar um crédito diretamente à empresa. Pesou ainda a pressão das companhias de leasing, que reclamam do atraso no pagamento dos aluguéis dos aviões.

Pelo cronograma de antecipação de leilão, o edital de convocação será publicado na próxima terça-feira e, no dia seguinte, o data room com as informações relativas à empresa e aos ativos que serão colocados à venda será aberto aos investidores. O preço mínimo para a venda apenas da parte doméstica da Varig é de US$700 milhões. A outra alternativa para os interessados é comprar toda a operação por pelo menos US$860 milhões.

Antecipação poderá acalmar ânimos de arrendadores

Técnicos e demais profissionais da Varig vão passar o fim de semana trabalhando na documentação necessária para o edital. Na quinta-feira, o presidente da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), Milton Zuanazzi, disse que técnicos do órgão regulador também trabalhariam no fim de semana para adiantar a documentação.

Segundo Gomes, não houve um investidor em condições de injetar recursos por meio de empréstimo-ponte na companhia. Os três interessados que apresentaram proposta ao BNDES tiveram suas ofertas rejeitadas por não preencherem as exigências do banco.

- O que nos fez antecipar o leilão não foi só o caixa da empresa, mas a situação com os arrendadores, já que há uma audiência no próximo dia 31 na Justiça de Nova York. A antecipação do leilão vai nos dar segurança para garantir a negociação - explicou.

Na audiência, há o risco de o juiz americano Robert Drain não renovar a liminar que hoje proíbe o arresto de aviões pelos credores. Fontes do setor próximas de representantes das empresas de leasing acreditam que a antecipação do leilão poderá acalmar os ânimos dos arrendadores de aviões, tanto no Brasil quanto nos EUA. Os principais grupos de leasing insistem na Justiça pela suspensão da decisão que impede a retomada dos aviões.