Título: BNDES vai rolar dívida com US$1 bi em bônus
Autor: Frisch, Felipe; Rangel, Juliana
Fonte: O Globo, 24/05/2008, Economia, p. 22

Será a primeira operação no mercado de renda fixa do banco no governo Lula.

O BNDES resolveu ir ao mercado externo de renda fixa pela primeira vez no governo Luiz Inácio Lula da Silva. A volta será com o lançamento de US$1 bilhão em eurobônus com vencimento em dez anos. O banco já começou a fazer algumas apresentações para investidores potenciais, numa operação que será coordenada por Citigroup, Morgan Stanley, Bradesco e Banco do Brasil, revela uma fonte envolvida no projeto. Com o dinheiro arrecadado, o BNDES pretende rolar uma dívida de US$1 bilhão em títulos emitidos em 1998, cujo vencimento é no próximo dia 17 de junho. A dívida tem juros flutuantes.

Dessa forma, o banco vai conseguir manter seu caixa para conceder empréstimos a empresas brasileiras. Segundo a fonte, só assim o banco vai conseguir manter sua meta para um orçamento de R$80 bilhões. A emissão deverá ser feita por uma subsidiária do banco de fomento que vai aplicar os recursos em títulos do Tesouro americano e repassar aos donos dos títulos que vencem em meados do próximo mês.

Últimas emissões foram em 2001, com três operações

A última emissão foi em 2001. Em junho, foram lançados títulos conversíveis em ações da Embraer de US$300 milhões, e, em outra operação, mais US$300 milhões em notas com seguro de risco-político. No fim de 2001, o banco emitiu US$750 milhões em ienes no mercado japonês. Depois disso, foram feitas captações apenas via agências multilaterais.