Título: Washington Mutual em busca de compradores
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Fonte: O Globo, 18/09/2008, Economia, p. 25

EUA: mais um gigante bancário busca comprador

Washington Mutual negocia com Wells Fargo e JPMorgan. Goldman Sachs é contratado para intermediar conversas

Do New York Times

NOVA YORK. O banco Washington Mutual ¿ que está entre as cem maiores empresas dos EUA ¿ vem tentando se salvar de diversas formas, incluindo a venda de seus ativos, disseram ontem fontes próximas às negociações. O Goldman Sachs, que foi contratado pela instituição para auxiliá-la na tarefa, teria começado o processo de abordagem com potenciais compradores há vários dias. O Washington Mutual lidera o segmento bancário que aceita depósitos de poupança e usa esses recursos para empréstimo, uma área que não tem equivalência no Brasil.

Entre os potenciais compradores com que o Goldman tem mantido conversas estão Wells Fargo, JPMorgan Chase e HSBC. Caso a estratégia não seja bem-sucedida, isso poderia levar o governo americano a intervir no Washington Mutual, da mesma forma que fez com o IndyMac, ou buscar um empréstimo-ponte de bancos.

Investidor do banco exigirá compensação

Segundo as fontes, o Citigroup também estaria considerando fazer uma oferta pelo Washington Mutual. Já o JPMorgan tem mantido sua posição de só fazer uma oferta pelo banco se tiver apoio do governo, de acordo com outra fonte próxima às negociações.

O anúncio inesperado ocorre no momento em que o banco vem sofrendo com as perdas decorrentes de hipotecas. As ações do Washington Mutual caíram quase 10% ontem, para US$2,09. Nos últimos 12 meses, os papéis já perderam 94%. E esta semana, a Standard & Poor¿s rebaixou a classificação da dívida do banco.

A TPG, empresa de private equity que injetou US$7 bilhões em dinheiro no Washington Mutual em abril, disse ontem que vai reivindicar seu direito de ser compensada se o banco vender suas ações para levantar capital. ¿Nosso objetivo é maximizar a flexibilidade do banco nesse mercado difícil¿, afirmou a TPG em comunicado.

Em abril, o acordo entre as instituições deu à TPG 822 milhões de ações, diluindo a participação dos acionistas existentes para cerca de 50%. A TPG comprou ações por US$8,75 cada. Desde então, o valor destas caiu para cerca de US$2, o que representa uma perda acima de 70% para o grupo investidor.

Em 2007, o Washington Mutual tinha US$327,9 bilhões em ativos e receita de US$25 bilhões.