Título: Amil compra Samaritano por R$ 180 milhões
Autor: Carneiro, Lucianne
Fonte: O Globo, 14/12/2010, Economia, p. 32

Pelo acordo, aquisição será feita por meio do Hospital de Clínicas de Niterói, que é do controlador do plano de saúde

Depois da compra do Pró-Cardíaco em abril deste ano, a Amil fechou a aquisição do Hospital Samaritano do Rio por R$180 milhões. O negócio, revelado ontem pelo colunista Ancelmo Gois, foi feito por meio do Hospital de Clínicas de Niterói, do controlador da Amil, Edson Bueno.

Localizado em Botafogo e um dos principais hospitais do Rio, o Samaritano vinha sendo cortejado por outros grupos do setor. Em janeiro, chegaram a ser publicadas notícias anunciando a compra do hospital pela rede D¿Or por R$140 milhões. Mas o negócio não foi concluído. O Samaritano tem 93 leitos e receita anual de cerca de R$210 milhões.

A aquisição pela Amil será concluída após uma auditoria, com prazo de 90 dias, segundo o memorando de entendimentos assinado entre as partes. O comunicado divulgado ontem ao mercado informou que o valor será pago em seis parcelas. A primeira delas será de R$47 milhões, apenas após a auditoria, e a segunda, de R$43 milhões, em 10 de julho de 2011. As quatro parcelas restantes são iguais e serão pagas a cada semestre, a primeira em 10 de janeiro de 2012. O acordo prevê ainda que sejam assumidas dívidas no valor máximo de R$5 milhões.

Amil avança com aquisições em todo o país

A compra do Samaritano é a mais recente de uma série de aquisições da Amil Participações (Amilpar) para expandir sua rede própria de hospitais. No fim do ano passado o grupo comprou o plano Medial e, em 2010, engordou sua rede com a ASL, no Rio Grande do Norte, o Hospital Pró-Cardíaco, no Rio, e o Saúde Excelsior, em Pernambuco.

Para financiar os investimentos e alongar o perfil de sua dívida, a Amil emitiu debêntures em outubro no valor de R$900 milhões.

Em setembro, a empresa de saúde tinha 5,167 milhões de beneficiários (58,8% em planos corporativos, 20% em planos individuais e 21,2% em planos dentais). Por causa das despesas com a compra da Medial, o lucro líquido da Amilpar entre janeiro e setembro de 2010 foi de R$169,5 milhões, 2,2% menor que em igual período do ano passado.

Favorecidas pelo anúncio, as ações da Amil Participações subiram 2,56% ontem, para R$18. No ano, os papéis da companhia acumulam valorização de 31,98%. O valor de mercado da companhia ontem era de R$6,433 bilhões.

A rede D¿Or ¿ que tem participação do banco BTG Pactual ¿ perdeu a disputa do Samaritano, mas anunciou a compra do controle do Hospital e Maternidade São Luiz, um dos mais tradicionais do Brasil.