Título: PanAmericano terá novo aporte de R$1,8 bilhão
Autor: Justus, Paulo
Fonte: O Globo, 29/12/2011, Economia, p. 20

Com recursos de Caixa e BTG, ex-banco de Silvio Santos compra marca e entra no setor de imóveis

SÃO PAULO. Os dois principais acionistas do PanAmericano, o BTG Pactual e a Caixa Econômica Federal (CEF), vão fazer um aporte de R$1,8 bilhão no banco de varejo. Com a operação, o PanAmericano deve mais do que dobrar seu atual patrimônio líquido, de R$1,3 bilhão, e ampliar seu Índice de Basiléia (que é uma referência para a expansão das operações de financiamento).

Dos novos recursos aportados pelos sócios, R$940 milhões serão usados na aquisição da Brazilian Finance & Real State, companhia de investimentos imobiliários que tem como sócios o grupo Ourinvest, o megainvestidor americano Sam Zell e o fundo TPG Axon. A aquisição marca a entrada do PanAmericano no segmento imobiliário.

O restante dos recursos será injetado diretamente no PanAmericano, elevando seu poder de financiamento. A estratégia terá como foco quatro segmentos: financiamento ao consumo, crédito hipotecário, seguros e financiamento a empresas.

Se respeitada a proporção acionária atual, o aumento de capital representaria um aporte de R$658,8 milhões da CaixaPar, de R$676,8 milhões do BTG Pactual e de outros R$464,4 milhões dos acionistas minoritários. Caso os acionistas minoritários decidam não acompanhar o aumento, podem ter sua participação diluída pelo aporte integral dos sócios controladores.

- Estamos vindo de um ano de arrumação. Desde o meio do ano, trabalhamos para melhorar condições operacionais e já estamos prontos para a expansão em segmentos como financiamento para empresas e vendas diretas - disse o presidente do PanAmericano, José Luiz Acar.

Empresa ampliará rede com 88 pontos de venda

Segundo ele, a entrada no segmento imobiliário era estudada desde outubro. A aquisição da Brazilian Finance, disse ele, ajudará o banco a queimar etapas nesse projeto, como ampliar a rede de distribuição da instituição, que passará a ter 88 pontos de venda da BM Sua Casa.

- Nossa perspectiva é que o financiamento imobiliário avançará no Brasil. Achamos que o Brasil tem uma carência, principalmente nos mercados de classe média e alta.

O PanAmericano pertencia ao grupo Silvio Santos e teve uma fatia vendida ao BTG em janeiro deste ano, após descoberta, pelo Banco Central, de um rombo bilionário na contabilidade da instituição. Com a compra, o BTG passou a dividir o controle do banco com a Caixa.