Título: Estatal capta US$ 7 bi no exterior
Autor: Justus, Paulo
Fonte: O Globo, 02/02/2012, Economia, p. 23

Emissão de títulos é a maior já feita por uma brasileira no mercado internacional

A Petrobras captou ontem US$ 7 bilhões no exterior, na maior emissão de títulos já feita por uma empresa brasileira. A operação mais do que dobra o total levantado pelas companhias com o alívio nos mercados globais neste início de ano. Até anteontem, o montante era de US$ 5,3 bilhões, segundo a agência Bloomberg News. O caminho foi aberto pela captação de US$ 750 milhões do Tesouro Nacional, em 3 de janeiro. Vale, Bradesco, Banco do Brasil e Itaú estão entre as empresas que já captaram neste ano.

Na operação de ontem, a estatal lançou bônus com diferentes vencimentos: US$ 1,25 bilhão com vencimento em três anos, com taxa de 3,051%, e US$ 1,75 bilhão em cinco anos (3,628% de taxa), segundo a agência Reuters. A emissão incluiu também US$ 2,75 bilhões em papéis para 2021 (taxa de 4,796%) e US$ 1,25 bilhão para 2041 (taxa de 5,935%). BB Securities, Citigroup, Itaú BBA, JPMorgan Chase, Morgan Stanley e Santander foram os coordenadores, segundo a Bloomberg News. (Com agências internacionais)