Título: Petrobras capta US$ 3,3 bi com emissões de bônus no exterior
Autor:
Fonte: O Globo, 25/09/2012, Economia, p. 24

Este ano, volume obtido em dólar e euro já ultrapassa US$ 10 bi

Rio e são paulo A Petrobras captou ontem o equivalente a US$ 3,3 bilhões em duas operações de emissões de bônus realizadas no exterior, feitas em euro e em libra. Com as operações de ontem, o total arrecadado pela petrolífera brasileira no exterior este ano já ultrapassa os US$ 10 bilhões, considerando-se os US$ 7 bilhões captados em três operações em dólar em fevereiro.

Segundo o International Financing Review (IFR, um serviço da Thomson Reuters voltado para o mercado de capitais), a Petrobras captou na primeira operação de ontem ¬ 1,3 bilhão em bônus com vencimento em 2019, a 99,398% do valor de face e juros de 3,25%. Outra emissão em moeda europeia e com vencimento em 2023 teve volume de ¬ 700 milhões, saindo a 98,154% do valor de face e juros de 4,25%.

Por fim, na terceira operação, a petrolífera brasileira emitiu 450 milhões de libras em bônus com vencimento em 2029 a 97,472% do valor de face, com juros de 5,375%.

A demanda pelas duas ofertas em euros teria chegado a ¬ 6,5 bilhões, ao passo que a demanda pela emissão feita na moeda inglesa alcançou 900 milhões de libras. Na semana passada, a Petrobras disse que analisava opções de financiamento, para cumprir o plano anual de captações de US$ 16 bilhões a US$ 18 bilhões.

A emissão fez as ações preferenciais (PN, sem direito a voto) da estatal subirem 1,15% na Bolsa de São Paulo (Bovespa).

- Devemos ter mais captações até o fechamento do ano. Como euro e libra estão desvalorizados, conseguem tirar mais reais convertendo essas moedas em vez de captar em dólar - diz Lucas Brendler, da corretora Geração Futuro.

O principal índice da Bolsa, o Ibovespa, se descolou do mau desempenho dos mercados internacionais e encerrou em alta de 0,96%, aos 61.909 pontos. Indicadores mais pessimistas sobre a confiança de empresários de China e Alemanha minaram as bolsas no mercado externo, depois que emergiram discordâncias entre França e Alemanha quanto ao cronograma da supervisão conjunta do setor bancário europeu.

A piora das expectativas em relação à crise europeia estimulou a valorização do dólar ante o real, que subiu 0,14%, a R$ 2,026 para venda. O Banco Central não interveio no mercado.

alta da OGX PUXA BOVESPA

Já as ações ordinárias (ON) da OGX Petróleo subiram 5,07% e foram a principal influência para a alta do Ibovespa. Segundo analistas, não houve motivo específico para o avanço, apenas o fato de a ação ser especialmente volátil. Lá fora, influiu na queda das ações o índice de confiança dos empresários alemães, que caiu pelo quinto mês seguido. O Dow Jones recuou 0,2%; o S&P 500, 0,2%; e o Nasdaq, 0,6%. Na Europa, Londres caiu 0,24%; Frankfurt, 0,52%; e Paris, 0,95%. (Daniel Haidar, com agências internacionais)