Título: TIM adquire empresa de telecom da AES
Autor: Moreira, Talita
Fonte: Valor Econômico, 08/07/2011, EU &/ S.A., p. D4

De São Paulo

A TIM vai anunciar hoje a compra da Atimus, empresa de telecomunicações controlada pela Brasiliana Energia, que tem como principais acionistas a AES e o BNDESPar. O acordo foi fechado por um montante entre R$ 1,4 bilhão e R$ 1,7 bilhão, apurou o Valor. Os últimos detalhes foram acertados ontem à noite.

Essa é a primeira aquisição feita pela TIM após o anúncio de sua migração para o Novo Mercado da BM&F Bovespa.

A TIM sempre foi a candidata mais forte à aquisição da Atimus e o negócio esteve muito perto de ser concluído em maio. No entanto, outros candidatos ainda corriam por fora. Nas últimas semanas, Oi e Embratel ainda estavam no páreo, segundo fontes que acompanharam o processo. A GVT também chegou a analisar o ativo, que lhe ajudaria a entrar no mercado de São Paulo, mas negou publicamente seu interesse após avaliar que o preço estava alto e que pode construir sua própria rede com esse dinheiro.

Segundo interlocutores a par do assunto, a análise final do negócio esteve, nos últimos dias, nas mãos da BNDESPar, a empresa de participações do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES).

A Atimus despertou a cobiça das operadoras porque oferece um reforço significativo na infraestrutura de banda larga dessas empresas nos principais mercados do país. A companhia tem 5,5 mil km de fibra óptica no Rio e em São Paulo. Embora essa rede não chegue ao consumidor final, ela vai ampliar a capacidade de transmissão de dados da TIM em áreas nas quais o tráfego de internet é mais intenso.

A operadora de telefonia móvel tem enfrentado um aumento no número de reclamações de seus assinantes por causa do crescimento no uso de sua rede de banda larga móvel.

A Atimus obteve receita líquida de R$ 203 milhões em 2009 - últimos dados divulgados. A expectativa da empresa era dobrar o faturamento até 2014. O principal negócio da companhia é o aluguel de sua infraestrutura para as próprias operadoras de telefonia. Numa iniciativa mais recente, a empresa começou a atender o mercado corporativo, que já representa 15% das vendas.

No começo deste ano, a Brasiliana contratou o Itaú BBA para avaliar possibilidades para o ativo. Em maio, a holding de energia divulgou comunicado afirmando que poderia vender a Atimus. A empresa é o resultado da união dos ativos da Eletropaulo Telecom, em São Paulo, e da AES Comm, no Rio.

A Eletropaulo Telecom foi transferida à Brasiliana em 2005, quando a Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) determinou que as distribuidoras de energia não poderiam ter outras atividades. No entanto, o pagamento só foi feito à AES Eletropaulo no ano passado. E o valor de transferência acertado entre as partes foi de R$ 296 milhões. Com isso, o ágio proveniente da venda da Atimus deverá ser repassado à distribuidora de energia da Grande São Paulo. (Colaborou Gustavo Brigatto)