Título: Um dia de festa na bolsa
Autor: Campbell, Ullisses
Fonte: Correio Braziliense, 25/09/2010, Economia, p. 20

Presidente, assessores, funcionários da Petrobras e da Bovespa abrem pregão que marca a bem-sucedida capitalização da estatal, agora avaliada em US$ 220 bilhões

São Paulo A 10 dias das eleições, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vestiu um jaleco usado por funcionários da Petrobras e lançou, em clima de festa, as ações da estatal na Bolsa de Valores de São Paulo (BM&Fbovespa). Emocionado, disse que Deus foi generoso com ele. Não só comigo, mas com todo o povo brasileiro que esperou por muito tempo a chance de ser respeitado no mundo, ressaltou.

Ao acionar a campainha que simboliza início da abertura do pregão, em comemoração ao bem-sucedido aumento de capital da estatal, uma chuva de papel picado caiu sobre Lula, o presidente da Petrobras, José Sergio Gabrielli; o ministro da Fazenda, Guido Mantega; o vice-presidente José Alencar; e o presidente da Bovespa, Edemir Pinto. A festa ocorreu ao som de Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. Vamos continuar aqui. Enquanto tiver aplausos e ficarmos apertando o botãzoinho, as ações vão subindo, disse o presidente em tom de brincadeira.

Em maio do ano passado, Lula já tinha brincado ao comentar que, se conseguir eleger Dilma Rousseff presidente, será ele o presidente da Petrobras. Ontem, destacou que a oferta pública de ações da estatal é a maior capitalização da história mundial, superando com larga margem os marcos anteriores. Foram US$ 66,9 bilhões em ofertas que têm como objetivo fortalecer a empresa, que passa a ser a segunda maior petrolífera do mundo, com US$ 220 bilhões em valor de mercado.

Martelo Cada ação da Petrobras será comercializada nesse processo de capitalização a R$ 29,65 por papel ON (ordinária, com voto) e R$ 26,30 por PN (preferencial, sem voto). Os valores correspondem a descontos de 2% sobre os fechamentos das ON (R$ 30,25) e de 1,8% sobre o das PN (R$ 26,80). A distribuição das ações será realizada por meio de três ofertas distintas. Uma oferta será prioritária e destinada aos acionistas. A outra será oferecida ao varejo e terceira aos investidores institucionais.

No lançamento do pregão, Lula lembrou do medo com que era tratado em seu passado de sindicalista. Eu era visto como comedor de capitalismo. Hoje, posso dizer que deixarei o governo depois de ter participado do momento mais auspicioso do capitalismo mundial, comemorou, sob aplausos. Apesar de Lula ter soado a campainha que abre o pregão, as ações da Petrobras começarão a ser negociadas somente na segunda-feira.

Lula ainda brincou dizendo que estava preparado para usar o martelo comum em leilões e a campainha que simboliza a abertura dos pregões, para ele, era sinônimo de avanços. A modernidade substituiu o martelo por um botão, disse, arrancando risos. Tive o prazer de ser o presidente do Brasil em um momento inesquecível para os brasileiros. Fomos na Bolsa de Valores de São Paulo capitalizar a Petrobras, que teve um dia de gala, disse Lula.

Tive o prazer de ser o presidente do Brasil em um momento inesquecível para os brasileiros. Fomos na Bolsa de Valores de São Paulo capitalizar a Petrobras, que teve um dia de gala

Hoje, posso dizer que deixarei o governo depois de ter participado do momento mais auspicioso do capitalismo mundial Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil

Cronograma da oferta Próximas etapas

27 de setembro Início da negociação das ações da oferta brasileira na BM&FBovepsa

28 de setembro Encerramento do prazo para entrega de títulos do Tesouro Nacional para o pagamento da oferta de quem avisou que iria pagar a reserva com esse tipo de papel

29 de setembro Data de pagamento em dinheiro vivo das ações reservadas até o dia 22

25 de outubro Fim do prazo para a Petrobras decidir se vai ofertar ou não o lote extra de ações

29 de outubro Data máxima para o pagamento das ações suplementares e dos papéis negociados fora do país

24 de março de 2011 Data limite para publicação do anúncio de encerramento Fonte: Petrobras

Participação do governo

O clima de euforia também contagiou o ministro da Fazenda, Guido Mantega. Entusiasmado, ele disse que, com a capitalização da Petrobras, a parte do governo na empresa subiu de 40% para 48% do capital inteiro. A capitalização da Petrobras é um sinal dos bons tempos que o Brasil vive, afirmou, recebendo fortes aplausos. Mantega é presidente do Conselho da Petrobras desde março, quando a então candidata à Presidência pelo PT, Dilma Rousseff, deixou o cargo para disputar as eleições.

Segundo o ministro, para aumentar a participação do governo na empresa de petróleo, foram investidos US$ 43 bilhões no processo de capitalização. Mantega disse ainda que só não houve mais investimentos do governo para dar chances a investidores menores. A União não participou mais do que isso para dar chance ao setor privado e aos minoritários participarem, ressaltou.

Antes da capitalização, o governo tinha 32% de participação na Petrobras e o Banco Nacional deDesenvolvimento Econômico e Social (BNDES) mais 8%, somando um quinhão de 40%. O governo não tem em caixa os recursos injetados no aumento de capital da Petrobras. Parte deles veio de papéis adquiridos pelo BNDESPar, pela Caixa Econômica Federal e pelo Fundo Soberano do Brasil. Outra parte deverá vir dos recursos recebido com a venda dos barris de petróleo nas áreas do pré-sal. (UC)