Título: Frigoríficos fazem captações no exterior
Autor: Durão, Vera Saavedra
Fonte: Valor Econômico, 13/10/2006, Finanças, p. C8

Depois dos US$ 250 milhões pelo prazo de vencimento em dez anos obtidos no exterior pelo Bertin, outros frigoríficos de carne bovina também se preparam para lançar títulos no mercado externo neste momento. Segundo o Valor apurou, a Merrill Lynch já vem fazendo operações de empréstimos externos ao Marfrig, terceiro maior exportador de carne bovina, que pretende adquirir o frigorífico uruguaio Tacuarembó, as plantas do Frigoclass, em Promissão (SP), e da Argentine Breeders & Packers (ABP), na Argentina.

Segundo o "IFR Markets", o Marfrig prepara agora o lançamento de bônus de até US$ 100 milhões em operação de vencimento em três ou cinco anos.

Ainda segundo o "IFR", o Minerva escolheu o Credit Suisse e o Santander para inaugurar sua participação no mercado internacional. Já o frigorífico Independência escolheu ainda em julho o ABN AMRO para lançar seus papéis no mercado internacional, em um total que poderia chegar a US$ 100 milhões.

Já o Banco Pine deve fechar sua operação no mercado externo (entre US$ 30 milhões e US$ 50 milhões) com juros em torno de 8,75% ao ano, como parte de um programa de US$ 150 milhões. O líder é o Standard Bank.

A Unidas divulgou, por meio de uma nota à imprensa, qual será o uso que pretende dar para os US$ 60 milhões obtidos no exterior pelo prazo de 3 anos, com cupom (juro nominal) de 8,375% ao ano e retorno para o investidor de 8,5% ao ano. O líder da operação, a primeira da Unidas no mercado externo, foi o Banco Espírito Santo de Investimento.

Segundo a Unidas, os recursos serão utilizados para dar continuidade ao seu plano de crescimento no Brasil. A empresa pretende ampliar sua frota de automóveis, que hoje é superior a 21 mil veículos, distribuída entre as áreas de terceirização de frotas (16 mil) e Rent a Car, que inclui as franquias da rede (5 mil).

A Unidas, cuja razão social tornou-se SAG do Brasil S/A depois que foi comprada pelo Grupo SAG (do setor automotivo em Portugal), registrou faturamento acumulado até setembro de R$ 265 milhões, aumento de 34% em relação a igual período de 2005.(colaborou Alda do Amaral Rocha)