Título: Independência e Petrobras propõem preço de bônus
Autor: Lucchesi, Cristiane Perini
Fonte: Valor Econômico, 24/01/2007, Finanças, p. C8

A Petrobras divulgou ontem aos investidores internacionais os preços pelos quais serão trocados seus títulos de vencimento em 2008 e 2013 no mercado externo e o preço de emissão dos novos eurobônus que serão emitidos na troca, de vencimento em 2016. A empresa se propõe a lançar até US$ 500 milhões dos novos papéis para trocar pelos de vencimento entre 2008 e 2013. Até anteontem, os detentores de US$ 392 milhões em títulos aceitaram participar da troca.

A oferta termina dia 2 de fevereiro, mas os investidores que aceitaram participar até o dia 19 de janeiro vão receber US$ 20 a mais por seus papéis. Os títulos de vencimento em 2016 e cupom (juro nominal) de 6,125% ao ano terão sua emissão reaberta ao preço de 99,730% do valor de face, segundo a "Dow Jones Newswires". Os líderes da operação são os bancos Morgan Stanley e a UBS Securities. O objetivo da empresa é aproveitar o bom momento de mercado internacional e trocar dívida mais curta e cara por papéis de cupom menor e prazo mais longo.

Já o frigorífico Independência conseguiu demanda de US$ 250 milhões por seus papéis de vencimento em dez anos, segundo o "IFR Markets". A operação, ainda no mercado, está sendo liderada pelo banco ABN AMRO. Inicialmente, a empresa pretendia lançar US$ 150 milhões, mas a hipótese de ampliar o valor total da emissão não está descartada. O rendimento e o preço ainda não foram definidos, mas a taxa sugerida ao investidor está em torno de 10% ao ano. Os detalhes finais da operação poderão ser definidos ainda hoje.