Título: Brasil capta US$ 500 mi
Autor: Batista, Vera
Fonte: Correio Braziliense, 08/07/2011, Economia, p. 11

O governo brasileiro aproveitou o apetite internacional por títulos de economias emergentes e quebrou ontem um jejum de quase nove meses em emissões externas, com a venda de US$ 500 milhões de um bônus com vencimento em 10 anos. O papel ofereceu aos investidores o menor rendimento já pago pelo país, de 4,188% ao ano, em um reflexo da elevada demanda pelo papel. O prêmio em relação ao título norte-americano equivalente, de 1,05 ponto percentual, também foi o mais baixo da história.

Segundo informações do mercado, a demanda pelo título superou US$ 4 bilhões. A emissão do Global 2021 foi feita nos mercados norte-americano e europeu e o Tesouro informou que ofertará mais uma parcela do papel na Ásia. A operação elevou o estoque desse bônus a pelo menos US$ 2,1 bilhões, nível considerado adequado pelo Tesouro para garantir um volume razoável, o que favorece os preços e permite uma referência às emissões de empresas privadas.

A última captação soberana do Brasil no mercado internacional havia sido feita em outubro do ano passado, com a reabertura de bônus em reais com vencimento em 2028. O Tesouro tem como prioridade reforçar a venda de títulos referenciados em reais no mercado externo.