AOi informou ontem que recebeu do banco BTG Pactual uma proposta firme para comprar sua rede de fibra óptica InfraCo, com 400 mil quilômetros de extensão. A operação, dividida em várias fases, chega a R$ 12,9 bilhões. A partir de agora, como a Oi está em recuperação judicial, a Sétima Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio deve marcar a data do leilão. Se não houver outros interessados, o BTG leva a companhia, ficando com 57,9% do capital social votante.

A tele carioca vendeu no ano passado sua operação de telefonia móvel para as rivais Claro, Vivo e TIM, por R$ 16,5 bilhões, operação que ainda aguarda o aval do governo. A empresa espera finalizar a venda dos ativos, como torres, data centers e a própria InfraCo até o fim deste ano. O objetivo é usar os recursos para crescer na banda larga fixa e encerrar o processo de recuperação judicial em dezembro. Em 2020, a empresa teve um prejuízo de R$ 10,5 bilhões.

Segundo o comunicado divulgado ontem pela Oi, a proposta do BTG avaliou a InfraCo em R$ 20 bilhões, valor mínimo estipulado pela tele. A dívida líquida da InfraCo é de R$ 4,107 bilhões.

O acordo prevê várias fases de pagamento. Na chamada parcela primária, o banco vai pagar R$ 3,27 bilhões. Já a parcela secundária é de R$ 6,51 bilhões , que poderão ser pagos em três parcelas anuais.

Oi e BTG acordaram ainda o pagamento de R$ 1,61 bilhão, referente à chamada parcela primária adicional.

A operação envolve ainda a incorporação da Globenet, rede de cabos submarinos comprada da Oi pelo BTG há alguns anos. A Globenet foi avaliada em R$ 1,51 bilhão. Com isso, ao final, o BTG terá 57,9% do capital social votante da InfraCo, e o negócio totalizará R$ 12,9 bilhões.

Segundo a Oi, o BTG terá o direito de cobrir uma eventual oferta de maior valor no leilão, ainda sem data.