Áudio: último discurso de JK no Senado Federal, em 03 de junho de 1964.
Músicas: “Berimbau” – Vinícius de Moraes e Quarteto em Cy; “Sonho de um Carnaval” – Chico Buarque; “Deixa isso pra lá” – Jair Rodrigues; “O Sol Nascerá” – Nara Leão; “Opinião” – Zé Keti; “Carcará” – Maria Bethânia; “Marcha de quarta-feira de cinzas” – Carlos Lyra; “É” – Gonzaguinha
Roteiro: Adriano Faria. Elenco: “Dona Elenir”: Patrícia Novaes; “Glauco”: Jefferson Dalmoro; “Adauto”: Bruno Lourenço; “Karina”: Larissa Bortoni; "Sérgio": Adriano Faria. Trabalhos técnicos: Josevaldo Sousa e Cristiane Melo. Seleção musical: Marcos Brochado. Agradecimentos: Memorial JK e Subsecretaria de Arquivo do Senado. Direção: Tuca Villa-Lobos.