Depoimentos de: Carlos Lyra, compositor; Roberto Menescal, músico; e Chico Batera, percussionista.Músicas: Estrada branca (interpretada por Elizeth Cardoso); Foi a noite (interpretada por Sylvia Telles); Quando chegares (interpretada por Carlos Lyra); Chega de Saudade (interpretada por João Gilberto); Bim Bom (João Gilberto); Hô-bá-lá-lá (João Gilberto); O Pato (interpretada por João Gilberto); Discussão (interpretada por João Gilberto); Se é tarde, me perdoa (interpretada por João Gilberto); Garota de Ipanema (interpretada por Pery Ribeiro); The girl from Ipanema (interpretada por Nat King Cole); Água de beber (interpretada por Frank Sinatra e Tom Jobim); Maria Ninguém (interpretada por Brigitte Bardot); Wave (ou “Vou te contar”, interpretada pelo grupo Os cariocas e Lúcio Alves); Domingo azul (Billy Blanco); O barquinho (interpretada por João Gilberto); Você (interpretada por Dick Farney e Norma Bengell); Nós e o Mar (interpretada por Doris Monteiro); Samba de verão (interpretada pelo Conjunto Menescal); Influência do Jazz (Carlos Lyra); Folha de papel (Sérgio Ricardo); Sonho de Maria (Marcos Valle); Desalento (interpretada por Chico Buarque); Canção do amanhecer (Edú Lobo); Tanto tempo (Bebel Gilberto); Verde (interpretada por Leila Pinheiro); Doce viver (interpretada por Emílio Santiago); Saudosismo (Caetano Veloso).Produção: Marcos Brochado. Edição e montagem: André Menezes e Cristiane Melo. Apresentação: Analú de Mattos. Coordenação de produção: Iza Barreto. Diretor da Rádio Senado : George Cardim. Diretor da Secretaria Especial de Comunicação Social: Helival Rios.